趨勢一
環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體趨勢看漲(政策、局勢、發(fā)展)
1、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、全面
經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國目前已形成了產(chǎn)品門類相對齊全、污染治理技術(shù)及配套服務(wù)比較完善的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系，基本可滿足國內(nèi)市場對常規(guī)環(huán)保技術(shù)和裝備的需求。
環(huán)境服務(wù)業(yè)方面，環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營社會化、市場化、專業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。截至2015年底，全國環(huán)保系統(tǒng)機(jī)構(gòu)總數(shù)14,812個。其中，國家級機(jī)構(gòu)45個，省級機(jī)構(gòu)398個，地市級環(huán)保機(jī)構(gòu)2,319個，縣級環(huán)保機(jī)構(gòu)9,154個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保機(jī)構(gòu)2,896個。各級環(huán)保行政機(jī)構(gòu)3,181個，各級環(huán)境監(jiān)察機(jī)構(gòu)3,039個，各級環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)2,810個。全國環(huán)保系統(tǒng)共有23.2萬人。其中，環(huán)保機(jī)關(guān)人員5.7萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的24.6%;環(huán)境監(jiān)察人員6.6萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的28.6%;環(huán)境監(jiān)測人員6.2萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的26.5%。
這些積累為環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也印證了我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于上升期。
2、財政投入將維持增長
改革開放30多年來，中國綜合國力顯著增強(qiáng)，環(huán)境保護(hù)投入不斷增加。“九五”期間，中國環(huán)保投入達(dá)3600億元，1999年環(huán)保投入占GDP的比例首次超過1%。“十五”期間，環(huán)保投入約占到GDP的1.2%。“十一五”期間，環(huán)保投入的比例進(jìn)一步增大?！笆濉逼陂g，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以15%至20%的速度增長，“十二五”期間環(huán)保投資3.4萬億元，比“十一五”期間增長了62%，占到GDP的3.5%。
考慮到“十三五”期間中國生態(tài)文明建設(shè)將向縱深推進(jìn)，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來將保持高投入、高增長的發(fā)展趨勢。按照18%左右的增速，到2018年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到74799.2億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，預(yù)計“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右，“十三五”期間社會環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元。
3、政策驅(qū)動
近年來環(huán)保政策、法規(guī)密集出臺，整治環(huán)境的力度越來越大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將持續(xù)升溫。因?yàn)椋鳛檎唑?qū)動型產(chǎn)業(yè)，這些規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力。
近年來各部委發(fā)布的環(huán)境相關(guān)類規(guī)劃、目標(biāo)
從行動來看，中央環(huán)保督查常態(tài)化，目前為止先后進(jìn)行的四批環(huán)保督查基本覆蓋了全國范圍，環(huán)境整治的決心和力度都是空前的。然而這恰恰是未來環(huán)保行業(yè)蓬勃發(fā)展的信號。
4、環(huán)保問題沉疴已久、亟待解決
近幾十年來，粗放式的發(fā)展累積了大量的環(huán)境問題。近些年，霧霾事件，黑臭河污染問題，土壤污染、水污染等事件屢見不鮮，無以復(fù)加的環(huán)境污染嚴(yán)重威脅到了人民的生存環(huán)境，甚至引發(fā)了以“柴靜事件”為代表的輿論運(yùn)動。我國環(huán)境問題已經(jīng)到了非治不可的地步了，這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)迅速興起直接原因。
5、在解構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮重要作用
環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有明顯的特定時期保增長調(diào)結(jié)構(gòu)功能，在去產(chǎn)能中可發(fā)揮重要作用，在“新基建”中占有重要位置。這一點(diǎn)在可以參考國外的經(jīng)驗(yàn)，如日本的90年代、美國的1985-1990年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)逆周期成長顯著。
預(yù)計“十三五”期間，我國環(huán)保投資復(fù)合增速在10.7%
趨勢二
數(shù)量增多、規(guī)模擴(kuò)大，PPP模式備受青睞
1、數(shù)量越來越多、規(guī)模越來越大
從2014年P(guān)PP興起至今，短短三年多的時間，PPP項(xiàng)目累計投資額已沖破14萬億元。受益于PPP模式的發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)走熱。從財政部最新公開數(shù)據(jù)來看，環(huán)保PPP入庫項(xiàng)目不管是數(shù)量還是投資額都呈快速增長之勢。與此同時，環(huán)保PPP在資本市場風(fēng)生水起，多家上市公司因此業(yè)績得以提振。
全國工商聯(lián)環(huán)境商會向媒體提供了一份2017年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目名單，從名單來看，今年上半年簽約的環(huán)保PPP項(xiàng)目總數(shù)超過180個，環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目規(guī)模超過1700億元。
相對于數(shù)量上的增加，PPP項(xiàng)目在投資規(guī)模上更是飛速增長，環(huán)保PPP項(xiàng)目上頻現(xiàn)投資規(guī)模達(dá)到百億元級別的“巨無霸”。
據(jù)統(tǒng)計，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)的PPP項(xiàng)目中，投資規(guī)模超過10億元的項(xiàng)目多達(dá)40多個。其中，有些企業(yè)僅上半年中標(biāo)的PPP項(xiàng)目總投資規(guī)模就超過300億元。而在2016年上半年，投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目數(shù)量只有20多個，其中，投資規(guī)模超過10億元的項(xiàng)目數(shù)量不足9個。
2、政府積極推動環(huán)保PPP項(xiàng)目
環(huán)保PPP項(xiàng)目數(shù)量出現(xiàn)大幅增長，很大程度上得益于地方政府的大力推動。龐大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模背后是力度空前的環(huán)保頂層設(shè)計。比如“大氣十條”、“水十條”、“土十條”、“濕地管理”、“環(huán)境保護(hù)稅法”等。
同時，環(huán)保PPP項(xiàng)目還獲得了發(fā)改委和財政部資產(chǎn)證券化的明確支持。財政部在文件中直接提出“優(yōu)先支持水務(wù)、環(huán)境保護(hù)等市場化程度較高、公共服務(wù)需求穩(wěn)定、現(xiàn)金流可預(yù)測性較強(qiáng)的行業(yè)開展資產(chǎn)證券化?！?/p>
據(jù)悉，環(huán)保行業(yè)作為國內(nèi)最早推行PPP模式的行業(yè)之一，擁有眾多優(yōu)質(zhì)的符合證券化條件的PPP項(xiàng)目和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，發(fā)改委首批4個PPP資產(chǎn)證券化項(xiàng)目中就有2個為環(huán)保項(xiàng)目。
環(huán)境治理的逐步推進(jìn)也催熱了PPP模式在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用。目前環(huán)保項(xiàng)目比較成熟，能實(shí)現(xiàn)PPP物有所值的理念。環(huán)保產(chǎn)業(yè)和PPP模式相結(jié)合能夠吸引更多的社會資本，同時也有利于企業(yè)發(fā)揮更大的積極性。PPP已經(jīng)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要模式。PPP模式出現(xiàn)之后，市場競爭會讓產(chǎn)業(yè)集中程度增高，技術(shù)創(chuàng)新增多，整個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也會相應(yīng)提高。
隨著PPP項(xiàng)目運(yùn)作的不斷成熟，未來將有更多的大型PPP項(xiàng)目產(chǎn)生。當(dāng)然這就要求企業(yè)具有相當(dāng)?shù)馁Y本實(shí)力。所以，資本進(jìn)入也是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的趨勢。
趨勢三
資本、國企跨界環(huán)保，外來和尚好念經(jīng)
在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保行業(yè)，正日益成為大型基建企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域。良好的前景吸引了大量工程公司，包括部分以前搞基建的央企，開始進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域。
趨勢四
鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、黑丑河道、流域治理項(xiàng)目“打包”處理
前幾前，投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目還被視為“大單”;而在今年上半年，幾十億、上百億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目已頻繁出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目規(guī)模超過1700億元，僅水環(huán)境PPP項(xiàng)目投資規(guī)模就從2016年上半年的114.2億元，躥升至今年上半年的609.1億元，同比增長4.3倍。
其中的奧秘就是，傳統(tǒng)的單體項(xiàng)目已經(jīng)不再是絕對的主流，更多地出現(xiàn)了“打包”性質(zhì)的項(xiàng)目，比如河道治理、流域治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理這類環(huán)保項(xiàng)目，這類打包項(xiàng)目的投資額出現(xiàn)迅速“增肥”的趨勢。
這同時意味著中小環(huán)保企業(yè)抱有很大希望的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水等小項(xiàng)目將被以“打包”的方式一網(wǎng)打盡，這無疑會給中小企業(yè)帶來一定的沖擊。
趨勢五
大企業(yè)聯(lián)合中標(biāo)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合占取市場份額
除了直接式切入外，多數(shù)實(shí)力雄厚的非環(huán)保企業(yè)也會采取與環(huán)保企業(yè)建立聯(lián)合體的合作方式，這也是一些基建企業(yè)進(jìn)軍環(huán)保PPP的選擇。
粗略統(tǒng)計，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)的PPP項(xiàng)目中，投資規(guī)模過10億元的PPP項(xiàng)目中，有超過一半采取的是聯(lián)合中標(biāo)方式，所聯(lián)合的對象多數(shù)都是大型基建企業(yè)。
除了采取聯(lián)合體的方式之外，一些基建企業(yè)也會對進(jìn)行項(xiàng)目分包，但這種分包的規(guī)模比較小，層層分包之后的利潤也較小，參與的環(huán)保企業(yè)并不多。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合中標(biāo)項(xiàng)目將會成為資本和非環(huán)保企業(yè)搶食環(huán)保蛋糕的主要手段。
趨勢六
藍(lán)海漸紅、紅海更紅、競爭無序
環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的兩個主要特征是：發(fā)展迅速、競爭激烈，這就會導(dǎo)致環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)藍(lán)海漸紅、紅海更紅、競爭無序的局面。
近年來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)了一些不良現(xiàn)象。低價競爭導(dǎo)致企業(yè)利潤率大幅下降，進(jìn)而在治理環(huán)節(jié)偷工減料，不少環(huán)境治理企業(yè)甚至淪為集中排污地，令公眾極端憤慨。環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭的無序，既損害了環(huán)保企業(yè)本身的利益，也損害了公眾利益。
從目前情況看，我國的政策環(huán)境還不完備，市場秩序不夠健全，無論是公平的競爭體系，還是知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，都有待完善。在這樣的環(huán)境下，企業(yè)大規(guī)模投入技術(shù)創(chuàng)新的意愿不強(qiáng)，這最終將導(dǎo)致企業(yè)長期發(fā)展動力不足。因此，要想讓中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展，還需要政府進(jìn)一步加大相關(guān)政策支持和系統(tǒng)性規(guī)劃的力度。